Préparer l’avenir, c’est aussi pour ceux
qui vivent pleinement le présent.
Placements financiers, investissements immobiliers, optimisation fiscale, préparation à la retraite, transmission de patrimoine…
Y réfléchir aujourd’hui, c’est se donner les meilleures chances pour demain.
Je vous accompagne avec des conseils clairs et personnalisés, adaptés à votre situation et à vos objectifs.
QUI SUIS-JE ?
Je m’appelle Valentin, je suis Conseiller Patrimonial indépendant et Fondateur d’Alvisia Conseil.
Beaucoup pensent que la gestion patrimoniale n’est pas pour eux. Pourtant, quelle que soit l’ampleur de vos projets, c’est un levier essentiel pour concrétiser vos objectifs, protéger votre avenir, et sécuriser ceux qui vous sont chers.
En tant qu’indépendant, je vous conseille en toute liberté pour bâtir avec vous une relation sincère et durable, basée sur l’écoute et la confiance.
Ensemble, nous élaborons une stratégie claire, personnalisée et adaptée à vos objectifs.
POURQUOI ME FAIRE CONFIANCE ?
Une relation avant tout humaine
Une approche indépendante
Des conseils personnalisés
Transparence et pédagogie
Confidentialité garantie
MES SERVICES
Investissements immobiliers
Valorisez votre capital grâce à des placements immobiliers performants : défiscalisation, investissement locatif, ou encore SCPI. Je vous aide à choisir les opportunités qui correspondent à votre profil et à vos attentes.
Epargne & Retraite
Préparez votre avenir avec des solutions d’épargne adaptées : assurance-vie, PER, placements sécurisés/dynamiques. Ma mission : vous aider à constituer, protéger et faire fructifier votre patrimoine selon vos objectifs.
Optimisation fiscale
Réduisez votre imposition en toute légalité avec des stratégies sur mesure. Nous analyserons ensemble votre situation pour maximiser vos avantages fiscaux et pour permettre de garder davantage de vos revenus.
Financement
Obtenez le financement le plus avantageux pour vos projets immobiliers, personnels et professionnels. Je négocie pour vous les meilleures conditions pour optimiser votre budget et votre rentabilité.
Transmission
Organisez la transmission de votre patrimoine pour préserver sa valeur et protéger vos proches. Nous mettons en place des solutions efficaces pour réduire les coûts et anticiper les formalités.
Assurance / Prévoyance
Anticipez les imprévus et protégez ce qui compte le plus pour vous. Nous mettrons en place les garanties adaptées pour sécuriser vos revenus, vos proches et vos projets en toutes circonstances.
LES ETAPES DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT
Chaque situation est unique.
Voici comment nous travaillons ensemble pour comprendre vos besoins et construire une stratégie sur mesure.
Prise de contact/RDV
Premier échange par téléphone, e-mail, ou via formulaire.
Nous convenons ensemble d‘une date
et du format.
(présentiel ou distanciel)
Recueil d’informations
Lors de notre rencontre, nous faisons le point sur votre patrimoine ainsi que sur vos objectifs, afin de préparer des solutions adaptées.
Élaboration du plan d’action
Je vous présente des solutions claires et personnalisées, parfaitement alignées avec vos objectifs et votre situation.
A vos côtés dans la durée
Je vous accompagne dans la mise en œuvre de votre plan d’action et veille à l’adapter régulièrement, pour que votre stratégie reste en phase avec vos objectifs et votre situation.
Vous souhaitez faire le point sur vos objectifs et vos projets ?
Envie d’en discuter avec un conseiller indépendant ?
Échangeons (sans engagement), et voyons comment optimiser votre situation.