Préparer l’avenir, c’est aussi pour ceux qui vivent pleinement le présent.
Conseiller en Gestion de patrimoine basé à Saint-Herblain, je vous accompagne avec des conseils clairs et personnalisés, adaptés à votre situation et à vos objectifs.
Placements financiers, investissements immobiliers, optimisation fiscale, préparation à la retraite, transmission de patrimoine…
Y réfléchir aujourd’hui, c’est se donner les meilleures chances pour demain.
QUI SUIS-JE ?
Je m’appelle Valentin GICQUEAU, consultant patrimonial et fondateur d’Alvisia Conseil.
Basé à Saint-Herblain, je m’attache à conseiller mes clients partout en France dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.
Passionné par la finance et profondément attaché à l’accompagnement humain, j’ai trouvé dans ce métier la manière idéale de réunir ces deux dimensions.
En tant qu’indépendant, je vous conseille en toute liberté, avec pour priorité de construire une relation sincère, durable et basée sur la confiance.
Votre satisfaction est au cœur de ma démarche : je m’engage à vous apporter des solutions claires et pertinentes, adaptées à votre situation.
Mon rôle est de vous aider à protéger, valoriser et gérer sereinement votre patrimoine, tout en rendant ces sujets clairs et accessibles à tous.
Ensemble, nous élaborerons une stratégie claire, personnalisée et adaptée à vos objectifs.
POURQUOI ME FAIRE CONFIANCE ?
Une relation avant tout humaine
Une approche indépendante
Des conseils personnalisés
Transparence et pédagogie
Confidentialité garantie
LES ETAPES DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT
Chaque situation est unique.
Voici comment nous travaillons ensemble pour comprendre vos besoins et construire une stratégie sur mesure.
Prise de contact/RDV
Premier échange par téléphone, e-mail, ou via formulaire.
Nous convenons ensemble d‘une date
et du format.
(présentiel ou distanciel)
Recueil d’informations
Lors de notre rencontre, nous faisons le point sur votre patrimoine ainsi que sur vos objectifs, afin d’identifier les solutions les plus adaptées.
Élaboration du plan d’action
Je vous présente des solutions claires et personnalisées, parfaitement alignées avec vos objectifs et votre situation.
A vos côtés dans la durée
Je vous accompagne dans la mise en œuvre de votre plan d’actions et veille à l’adapter régulièrement, pour que votre stratégie demeure parfaitement adaptée à vos objectifs et votre situation.
Vous souhaitez faire le point sur vos objectifs et vos projets ?
Envie d’en discuter avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?
Échangeons (sans engagement), et voyons comment optimiser votre situation.